در این مقاله به بررسی موضوع CRM در حسابداری پرداخته ایم. در ابتدا ضمن ارائه مقدمه ای از نرم افزار CRM در حسابداری، تعریفی نیز در این زمینه مطرح نموده ایم. سپس به بررسی نرم افزارهایی که حسابداران از آن استفاده می کنند پرداخته ایم. در ادامه به مزایای استفاده از CRM در حسابداری اشاره کرده ایم. در نهایت نیز ویژگی های نرم افزار CRM برای حسابداری را توضیح داده ایم. سرانجام نیز نکاتی که باید حسابداران در یک نرم افزار CRM به دنبال آن باشند را نیز توضیح داده ایم. در واقع می توان گفت با مطالعه این مقاله به فهم مناسبی در زمینه موضوع CRM در حسابداری دست خواهید یافت. در آخر می توانید دیدگاه ها و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
مقدمه ای بر CRM در حسابداری
حسابداری خیلی بیشتر از صرفا محاسبه اعداد است. حسابداران با انجام وظایفی مانند جلوگیری از گرفتاری مالی مشتریان، ارائه راهنمایی در مورد کاهش هزینهها و پیشبینی روندها، کسبوکارها را در چرخه فعالیت نگه میدارند. فراتر از این، شما به مشتریان خود کمک میکنید تا کسبوکارشان و صنایع مربوطه را بهتر درک نمایند. بنابراین، چه دفتردار باشید و چه مشاور، نرمافزار CRM برای شرکتهای حسابداری ابزاری قدرتمند است که به سادهسازی گردشهای کاری شما کمک میکند. چگونه؟ با تمام وظایفی که باید هر روز برای خدماتدهی به مشتریان خود انجام دهید، یک CRM بسیاری از آن کارها را خودکار میکند و به شما امکان میدهد روی راهحلهای کلان برای مشتریان خود تمرکز نمایید. در دنیای تجارت، به ویژه کسبوکارهای کوچک، روابط با مشتریان از اهمیت ویژهای برخوردار است. مشتریان شما منبع حیات کسبوکار شما هستند و راضی نگه داشتن آنها به معنای حفظ آنهاست. البته، انجام این کار همیشه آسان نیست، زیرا کسبوکارهای کوچک با محدودیتهای زمانی و مالی مواجه هستند که رسیدگی شایسته به تک تک مشتریان را برایشان دشوار میکند. خوشبختانه، این مشکلی نیست که فناوری نتواند آن را حل کند، و شما میتوانید با این نکات از یک صاحب کسبوکار کوچک و متخصص حسابداری، از نرمافزار CRM خود به طور کامل بهره ببرید. در اینجا خواهیم دید که CRM در حسابداری چیست، تعریف آن و نحوه استفاده از آن برای مدیریت روابط با مشتری چگونه است.
CRM در حسابداری به چه معناست؟
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در حسابداری فرآیند پیگیری و مدیریت تعاملات و دادههای مشتری است. این تعامل میتواند از طریق کانالهای مختلفی مانند تماسهای تلفنی، ایمیلها، رسانههای اجتماعی یا جلسات حضوری انجام شود. یک سیستم CRM به کسبوکارها کمک میکند تا اطلاعات مشتریان خود را در یک مکان نگه دارند تا بتوانند این روابط را بهتر مدیریت کنند. این سیستم همچنین میتواند برای خودکارسازی برخی از وظایف مرتبط با مدیریت مشتری، مانند ارسال ایمیل یا برقراری تماسهای تلفنی، استفاده شود. به طور خلاصه، نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از فناوری برای تقویت خدمات مشتری سنتی استفاده میکند. شما میتوانید دادههای مشتری را در یک مکان متمرکز ذخیره و به آنها دسترسی داشته باشید که نحوه تعامل شما با مشتریان را بهبود میبخشد. تعاملات و ارتباطات بهتر با مشتری در نهایت منجر به روابط قویتر با مشتری و بهبود وفاداری میشود.
بیشتر بخوانید: نرم افزار چیست؟
شرکتهای حسابداری از چه نرمافزاری استفاده میکنند؟
شما به عنوان یک حسابدار، عادت دارید که روزانه با نرمافزار حسابداری کار کنید. اما با این همه مخاطب، قرار ملاقات و سایر کارهایی که باید انجام دهید، احتمالاً از طیف وسیعی از راهحلهای دیگر نیز استفاده میکنید. برخی از این ابزارها احتمالاً شامل موارد زیر هستند:
- تقویم برای برنامهریزی وظایف و جلسات.
- داشبوردهای مالی و ابزارهای دفترداری.
- ردیاب زمان برای ساعات قابل پرداخت.
- ابزارهای اشتراک فایل برای کمک به همکاری.
- نرمافزار صدور فاکتور.
- صفحات گسترده برای تجزیه و تحلیل مالی و گزارشهای پیشبینی.
در محیط رقابتی امروز، برنامههای نوآورانه جدید هر روز توسعه مییابند. در واقع، کوئیک باکس (QuickBooks) دریافت که متخصصان حسابداری ۸۶ درصد از وقت خود را صرف کارهایی میکنند که میتوانند خودکار شوند. در حالی که کلمه “خودکارسازی” ممکن است برای برخی ترسناک باشد، به این معنا نیست که در نهایت حسابداری منسوخ خواهد شد. اصلا. خودکارسازی با رها کردن شما از وظایف دستی مانند ورود دادهها، کارایی شما را افزایش میدهد. این به شما امکان میدهد وقت خود را صرف تلاشهای سودآورتر مانند فعالیتهای فروش و فرصتهای رشد کنید.
بیشتر بخوانید: CRM چیست؟
بیشتر بخوانید: نحوه انتخاب نرم افزار CRM برای کسب و کار کوچک چگونه است؟
مزایای CRM در حسابداری
به عنوان یک حسابدار، احتمالاً وظایف زیادی بر عهده دارید و کارهای زیادی برای انجام دادن دارید. از دفترداری گرفته تا مالیات، همیشه کاری هست که باید انجام شود. این میتواند پیگیری روابط با مشتری را دشوار کند، زیرا ممکن است وقت نداشته باشید که فوراً به تماسهای تلفنی یا ایمیلها پاسخ دهید. یک سیستم CRM میتواند به شما کمک کند تا تعاملات مشتری خود را پیگیری نمایید و مطمئن شوید که هیچکس از قلم نمیافتد. در این بخش چند دلیل دیگر وجود دارد که چرا ممکن است بخواهید از یک سیستم CRM استفاده کنید:
- اطلاعات شما را متمرکز میکند:
اول از همه، یک CRM اطلاعات شما را متمرکز میکند. این امر به دو دلیل مهم است: اول، به شما امکان میدهد تمام دادههای مشتری خود (گذشته و حال) را در یک مکان داشته باشید که پیگیری آن را بسیار آسانتر میکند. دوم، نمای کلی واضحی از پایگاه مشتری خود به شما میدهد که میتواند هنگام تصمیمگیریهای استراتژیک در مورد بازاریابی و فروش مفید باشد.
- فرآیندهای شما را خودکار میکند:
علاوه بر تجمیع اطلاعات شما، یک CRM بسیاری از فرآیندهای ضروری برای اداره یک کسبوکار موفق را نیز خودکار میکند. به عنوان مثال، میتواند وظایف جذب سرنخ، بخشبندی مشتری و مدیریت تماس را انجام دهد. این کار باعث صرفهجویی در وقت شما میشود و به شما امکان میدهد روی موارد مهمتر، مانند رشد کسبوکارتان، تمرکز کنید.
- به شما کمک میکند سازماندهی شوید:
یک CRM خوب همچنین به شما کمک میکند سازماندهی شوید. این امر بسیار مهم است زیرا به این معنی است که میتوانید به راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را در صورت نیاز پیدا کنید. علاوه بر این، تضمین میکند که دادههای شما همیشه دقیق و بهروز هستند، که برای تصمیمگیریهای کسب و کاری حیاتی است.
- خدمات مشتری را بهبود میبخشد:
یک CRM همچنین میتواند به بهبود خدمات مشتری کمک کند. این امر به این دلیل است که به شما امکان میدهد به سرعت و به راحتی به دادههای مشتری دسترسی داشته باشید، تعاملات مشتری را پیگیری کنید و مسائل را به موقع حل نمایید. با ارائه خدمات عالی به مشتری، مشتریان فعلی را حفظ میکنید و مشتریان جدید را جذب مینمایید.
- تجزیه و تحلیل دادهها را تسهیل میکند:
یکی از مهمترین مزایای استفاده از CRM این است که تجزیه و تحلیل دادهها را تسهیل میکند. با وجود تمام دادههای مشتری خود در یک مکان، میتوانید نیازها و خواستههای مشتریان خود را بهتر درک کنید. این به نوبه خود به شما امکان میدهد تصمیمات آگاهانهتری در مورد بازاریابی، فروش و توسعه محصول بگیرید. در کل، دلایل زیادی وجود دارد که چرا حسابداران به CRM نیاز دارند. یک CRM میتواند با خودکارسازی فرآیندها، سازماندهی دادههای شما و بهبود خدمات مشتری، در زمان و هزینه شما صرفهجویی نماید. علاوه بر این، میتواند با تسهیل تجزیه و تحلیل دادهها و آسانتر کردن جذب مشتریان جدید، به رشد کسبوکار شما کمک کند. بنابراین، اگر حسابداری هستید که به دنبال ارتقاء کسبوکار خود به سطح بعدی هستید، CRM قطعا ارزش بررسی را دارد.
بیشتر بخوانید: نرم افزار CRM چیست؟
ویژگیهای یک نرم افزار CRM برای حسابداری
CRMهای زیادی در بازار وجود دارد و ممکن است دشوار باشد که بدانید کدام یک برای شما مناسب است. هنگام جستجوی CRM، چند ویژگی کلیدی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید.
ویژگیهای بازاریابی:
- قابلیت بخشبندی مشتریان
- جذب سرنخ
- مدیریت تماس
- قابلیت خودکارسازی فرآیندهای بازاریابی
- تجزیه و تحلیل دادهها
- بهبود آگاهی از برند
- قابلیت پیگیری کمپینهای بازاریابی
- مدلسازی انتساب
- امتیازدهی سرنخ
- مدیریت پایپ لاین
- خودکارسازی بازاریابی
- بازاریابی ایمیلی یکپارچه و موارد دیگر!
ویژگیهای خودکارسازی/تمرکز:
- ایمیلها و پاسخهای خودکار
- پیگیریهای خودکار مشتری
- اجرای گردشهای کاری خودکار
- بایگانی اسناد
- مدیریت فاکتور برای حذف خطاهای احتمالی و تسریع روند
- تهیه مالیات خودکار
- حذف نیاز به ورود دستی دادهها
ویژگیهای ارتباط/همکاری:
- چت زنده یکپارچه
- پشتیبانی میز کمک
- سیستم تلفن ویپ (VoIP)
- اشتراک و ذخیرهسازی فایل
- مدیریت وظایف
- ویژگیهای تقویم و برنامهریزی
- همگامسازی دادهها در زمان واقعی در همه دستگاهها
اینها فقط چند مورد از ویژگیهایی هستند که باید در یک CRM به دنبال آنها باشید. البته، هر کسبوکاری متفاوت است، بنابراین باید انتخاب CRM خود را با نیازهای خاص خود تطبیق دهید. اما اگر این ویژگیها را در نظر داشته باشید، مطمئناً CRMی را پیدا خواهید کرد که به شما کمک میکند کسبوکار خود را به سطح بعدی ببرید.
بیشتر بخوانید: اهمیت نرم افزار CRM چیست؟
بیشتر بخوانید:نرم افزار crm رایگان چیست؟ معرفی بهترین نرم افزار crm رایگان فارسی
مهم ترین نکاتی که حسابداران باید در یک CRM به دنبال آن باشند
البته، همه برنامههای CRM به طور خاص برای حسابداران ایجاد نشدهاند. برای کمک به شما در پیمایش فرآیند انتخاب یک راه حل CRM برای شرکتتان، این نکات کلیدی را که هر CRM حسابداری باید داشته باشد، بررسی کنید.
- ادغام نرم افزار حسابداری و CRM
این مورد بسیار مهم است. شما به عنوان یک حسابدار، ارزش یک پورتال سلف سرویس را برای به دست آوردن یک نمای واضح از تراکنشهای مشتری خود درک میکنید. داشتن همه این دادهها در دسترس به شما این امکان را میدهد که خدمات حسابداری مداوم و حرفهای ارائه دهید تا از رقبا جلوتر بمانید. گام منطقی انتخاب نرم افزار CRM است که با نرم افزار حسابداری موجود شما ادغام شود. این به شما امکان میدهد اطلاعات مشتری یا تراکنش جدید را در هر دو برنامه وارد کنید و به طور خودکار با دیگری همگامسازی شود. با همه چیز، از تاریخچه تراکنشها گرفته تا تعاملات گذشته که در یک مکان جمعآوری شدهاند، یک سیستم واحد خواهید داشت که هر جنبه از رابطه شما را با هر مشتری پوشش میدهد. دیگر نیازی به فیلتر کردن اطلاعات، عقبگرد و بررسی مجدد ارقام یا تاریخها نیست که زمانبر و خستهکننده است. استفاده از این ادغام، کل گردش کار شما را کارآمدتر میکند.
- سادهسازی فرآیند جذب مشتری
هر زمان که شرکت حسابداری شما افراد جدیدی را جذب میکند، آنها باید یک فرآیند جذب را طی نمایند. این تضمین میکند که مشتری شما از وظایف و جدولهای زمانی که در حین ارائه خدمات حسابداری مسئول آن هستند، آگاه است. همه در یک صفحه هستند، در زمان شما و پول مشتری شما صرفه جویی میشود. به دنبال یک پلتفرم CRM باشید که به شما امکان میدهد استراتژی جذب مشتری خود را تنظیم و سازماندهی کنید. ویژگیهایی مانند مدیریت اسناد، قالبهای ایمیل و یادآوریهای برنامهریزی شده به شما یاری می رساند تا اطمینان حاصل کنید که هر مشتری جدید اطلاعات یکسانی را در یک جدول زمانی دریافت مینماید. هر چه بتوانید فرآیند را بیشتر خودکار کنید، تجربه برای شما و مشتریانتان بهتر خواهد بود.
- مدیریت بهبود یافته مشتری
وقتی یک سیستم CRM راهاندازی میکنید، ناگفته نماند که تمام اطلاعات مشتری شما را ذخیره مینماید. با این حال، مهم است که اطمینان حاصل کنید که همه اعضای تیم شما به راحتی میتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و آنها را بهروزرسانی کنند. در اینجا چند سوال وجود دارد که شما را در تصمیمگیریهایتان راهنمایی میکند:
- آیا CRM مبتنی بر ابر است؟
- آیا این CRM امکان دسترسی در هر مکان و هر زمان را فراهم میکند؟
- آیا این CRM به اندازه کافی برای موبایل مناسب است که از تیمهایی که معمولاً در حال حرکت هستند، پشتیبانی کند؟
- آیا تیم شما با رابط کاربری راحت است؟ آیا نرمافزار نسخه آزمایشی ارائه میدهد؟
با انتخاب برنامهای که همه بخشهای شما با آن راحت هستند، خطاهای رایج در ورود دادهها و ارتباطات را کاهش میدهید. با گذشت زمان، یکی از بزرگترین مزایای مدیریت بهتر مشتری، جذب مشتریان بیشتر به صورت ارگانیک است. مدیریت اطلاعات مشتری در یک CRM به شما کمک میکند تا از طریق خدمات شخصیتر، روابط را بهبود بخشید. در نتیجه، مشتریان راضی شما حاضرند از طریق نظرات، تبلیغات دهان به دهان و ارجاع، بازاریابی رایگان برای شما فراهم نمایند. این امر درآمد شما را افزایش میدهد که آر او آی (ROI) شما را در انتخاب CRM به عنوان راهحل مدیریت کسبوکار افزایش میدهد.
- ارتباطات آسانتر با مشتری
به طور کلی، حسابداران انواع مختلفی از ارتباطات امن با مشتریان دارند، مانند ایمیل و چت تصویری. اما آیا راهی برای پیگیری همه این ایمیلها و مکالمات در طول زمان دارید؟ اگر نه، اجرای نرمافزار CRM این ابزار ارزشمند را برای خدمات مشتری به شما میدهد. به محض دریافت درخواست خدمات، اعلانهایی را برای تیم شما ارسال میکند. با حفظ تاریخچه دقیق ارتباطات در CRM خود، میتوانید در هر زمان به این اطلاعات مراجعه نمایید. این امر همچنین فرآیند فروش شما را بهبود میبخشد، زیرا تاریخچه مشتری شما به راحتی در دسترس است و نمایندگان فروش شما دیگر وقت خود را برای جستجوی فایلها و اسناد قدیمی تلف نمیکنند. به این ترتیب، تیم شما میتواند بدون نیاز به جستجوی اطلاعات، به طور یکپارچه از مشتریان مراقبت کند. مشتریان شما این توجه به جزئیات را قدردان خواهند بود که باعث آرامش آنها میشود. در نتیجه، مشتریان شما هر تبادل با شرکت حسابداری شما را راضی به پایان میرسانند. علاوه بر این، با خودکارسازی فرآیندهای فروش و معاملات، یک CRM ارتباطات مشتری را ساده میکند و تضمین مینماید که هیچ فرصتی از دست نرود. با خودکارسازی فروش، حسابداران میتوانند بر ارائه خدمات به مشتریان تمرکز کنند.
- خودکفایی مشتری
آیا به دنبال راههایی برای افزایش ساعات کاری خود به عنوان یک حسابدار هستید؟ اگر بله، پس به دنبال نرمافزار CRM باشید که شامل ابزارهایی برای ایجاد خودکفایی در میان مشتریان شما باشد. یک نمونه عالی از این، CRM است که پورتالهای سلف سرویس داخلی را ارائه میدهد که به مشتریان شما گزینههای بیشتری برای دسترسی به کسبوکار شما میدهد. مشتریان شما میتوانند تاریخچه تراکنشها، قیمتها و فاکتورهای خود را مشاهده کنند که منجر به تماسها و ایمیلهای کمتر به شما میشود. برخی از CRMها همچنین دروازههای صورتحساب و پرداخت را مستقیماً در این پورتالها فعال میکنند که هزینههای اداری تیم شما را کاهش میدهد. CRM علاوه بر ایجاد پرداختهای سریعتر، به مشتریان اجازه میدهد تا با استفاده از امضای دیجیتال (یا امضای الکترونیکی) قراردادها را امضا کنند تا اسناد سریعتر تأیید شوند. حتی بهتر، این کار شما را از چاپ چک هنگام پرداخت سفارشات از فروشندگان خود نجات میدهد.
- ابزارهای برندسازی
چه صاحب یک کسب و کار کوچک باشید و چه در یک شرکت بزرگ تولیدی کار کنید، برندسازی شرکت شما مهم است. برندسازی خیلی بیشتر از نام، لوگو یا طراحی محصول یا خدمات شماست. این در مورد ایجاد یک رابطه شخصی بین مشتری و محصول یا خدمات شما است. شما به عنوان یک حسابدار، برند شخصی و حرفهایتان را در طول دوران حرفهای خود دنبال میکنید. آن را به عنوان یک کارت ویزیت متحرک برای خدمات حسابداری خود در نظر بگیرید. هنگام تحقیق در مورد انتخاب CRM مناسب، در نظر بگیرید که آیا ابزارهایی برای کمک به شما در ساخت برند حسابداری خود دارد یا خیر. مفید است که در مورد نقاط تماس مختلفی که میخواهید از طریق آنها به مشتریان خود برسید، فکر کنید. یک راه برای ایجاد برند حسابداری خود، به اشتراک گذاشتن منابع با مشتریان خود است. فرض کنید یک مقاله دیجیتال یا یادداشتهایی در مورد آخرین قانون مالیاتی دارید که میخواهید آن را منتقل کنید. اگر CRM شما به اشتراک گذاری محتوا با مشتریان را آسان میکند میتوانید خود را به عنوان یک رهبر فکری معرفی نمایید، به عنوان مثال، از طریق کمپینهای بازاریابی ایمیلی یا ابزار خودکارسازی بازاریابی دیگر. این امر دید برند شما و همچنین اعتماد مشتری به محصولات و خدمات شما را افزایش میدهد.
- سفارشیسازی گردشهای کاری خودکار
شما به عنوان یک حسابدار، هر روز تعداد زیادی ورودی و وظایف تکراری را انجام میدهید. بنابراین، آیا عالی نخواهد بود اگر بتوانید به طور خودکار وظایف خاصی را کامل کنید؟ این مفهوم استفاده از CRM با خودکارسازی گردش کار انعطافپذیر است. به عنوان مثال، نرمافزار CRM حسابداری، پیگیری وضعیت سفارش را خودکار میکند و شما را قادر میسازد به راحتی پیشرفت سفارشات خود را نظارت نمایید. شما همچنین میتوانید فرآیندهای دیگری مانند ذخیرهسازی اسناد، مدیریت موجودی و معادلات را با نرمافزار CRM سفارشی پیادهسازی کنید. با یک CRM که به روش شما کار میکند، میتوانید گردشهای کاری خود را مطابق میل خود کنترل و بهروزرسانی نماییید تا نیازهای در حال تغییر شرکت حسابداری خود را برآورده کنید.
بیشتر بخوانید: نرم افزار crm ابری چیست و چه مزایایی دارد؟
نتیجه گیری:
شما ممکن است روزهای خود را در دفتر به محاسبه اعداد بگذرانید، اما تمرکز شما در نهایت بر خدمات مشتری است. توانایی ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود برای رفع نیازهای مالی آنها ضروری است. استفاده از CRM برای حسابداران میتواند به شرکت شما در صرفهجویی در زمان و هزینهای که بهتر در جای دیگری صرف میشود، کمک کند. نرمافزار CRM همچنین ابزارهای لازم برای حفظ بهتر روابط با مشتری را به شما میدهد. بنابراین به جای اینکه با دادههای گمشده از مسیر خود منحرف شوید، همیشه تصویر واضحی از هر مشتری دارید. برای بررسی، اینها ویژگیهای کلیدی هستند که باید در یک CRM به دنبال آنها باشید: قابلیت ادغام با نرمافزار حسابداری شما، قابلیتی که فرآیند جذب مشتری شما را ساده میکند، رویکردی ساده برای مدیریت مشتری، توانایی برقراری ارتباط آسان و پیگیری تعاملات با مشتریان خود، پورتالهایی برای خودکفایی بیشتر مشتری، قابلیتهای برندسازی و خودکارسازی انعطافپذیر گردش کار برای ورودیها و وظایف تکراری شما. همانطور که در نظر میگیرید که آیا در CRM برای شرکت حسابداری خود سرمایهگذاری کنید یا خیر، لحظهای را به بررسی هزینه خدمات مشتری ناکارآمد و بیاثر اختصاص دهید. به احتمال زیاد، مزایای یک پلتفرم CRM عالی از سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود.
در کارمیز، ما بر این باوریم که مدیریت استراتژیک مؤثر یک سفر مداوم یادگیری و سازگاری است – و نرم افزار برنامه ریزی استراتژیک ما به کسب و کار شما کمک می کند تا دقیقاً به آن دست یابد. نظرات شما برای ما ارزشمند است! برای کمک به ارتقای کیفیت مقالات و تکمیل موضوعات مطرحشده، دیدگاه خود را در انتهای این مقاله ثبت کنید. مقالات مرتبط با موضوع نرم افزار CRM در حسابداری نیز برای مخاطبان سایت کارمیز به اشتراک گذاشته شده است. همچنین اگر مایل به دریافت مشاوره یا آشنایی بیشتر با امکانات نرم افزار کارمیز هستید، از طریق ارسال فرم با ما در ارتباط باشید.
2 پاسخ
نرم افزار CRM در حسابداری رو به خوبی به تصویر کشیدید.
متشکر از نگاه پر مهرتان به مقاله نرم افزار CRM در حسابداری